La società di servizi petroliferi riceve miliardi di dollari con un forte sconto. Alla Borsa di Oslo, gli investitori hanno abbassato la quota di circa il 70%.
La società di servizi pozzi Archer ha proposto una soluzione di rifinanziamento, raccogliendo, tra le altre cose, 1 miliardo di NOK di nuovo capitale.
I soldi serviranno per saldare i debiti.
La società emetterà un totale di 1,04 miliardi di nuove azioni a 1 NOK ciascuna.
A Oslo Bor, il titolo Archer ha chiuso lunedì a 5,03 NOK.
Ciò significa che l’emissione è stata effettuata con uno sconto dell’80% rispetto al precedente prezzo di chiusura.
Martedì, il titolo ha impiegato 45 minuti per essere scambiato alla Borsa di Oslo. Il titolo è stato automaticamente sospeso dalle negoziazioni, cosa che spesso accade con grandi movimenti di prezzo.
Il prezzo è sceso del 70% a 1,49 NOK dopo l’apertura delle negoziazioni.
Prima del crollo dei prezzi di oggi, Archer ha lasciato un periodo di rialzista. Alla chiusura delle negoziazioni di lunedì, il titolo è salito del 44% nell’ultimo mese.
Questo pompa denaro
Il nuovo capitale viene raccolto attraverso un’emissione di azioni destinata a investitori selezionati, tra cui il principale azionista e miliardario John Frederiksen.
Fredriksens Hemen Holding ha acquisito azioni per un valore di 260 milioni di NOK.
Il maggiore azionista di oggi, Paratus Energy Services (precedentemente Seadrill New Finance), raccoglie poco più di 160 milioni di NOK.
Anche Dag Skindlo, CEO di Archer, ha ricevuto azioni per un valore di 1 milione di NOK. Il CFO Espen Jöranger contribuisce con 400.000 NOK, mentre il membro del consiglio Jan-Erik Klipsland acquista azioni per mezzo milione di NOK.
Alto tasso di interesse
Archer ha lanciato una soluzione di rifinanziamento dopo la chiusura di Burson lunedì. L’accordo con istituti di credito garantiti e altre parti interessate garantirà una solida piattaforma finanziaria.
La nuova risoluzione del debito non sarà mai gratuita. Il pacchetto di finanziamento avrà un costo discrezionale di un tasso di interesse di riferimento maggiorato del 6,5%.
Dopo il rifinanziamento, Archer avrà un debito netto di 413 milioni di dollari USA, che equivale a 4,3 miliardi di NOK.
Il CEO di Archer Skindlo, Archer Skindlo, descrive il rifinanziamento di massa come una soluzione “equilibrata”. Crede che lasci l’azienda in una posizione “buona” per sfruttare le opportunità che vede in futuro nel mercato dei servizi petroliferi.
Un totale di otto società di brokeraggio e studi legali sono coinvolti nel rifinanziamento e nella raccolta di capitali. Tra questi ci sono DNB Markets, Pareto Securities, Sparebank 1 Markets, SEB e Arctic Securities.
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